Dynamics CRM 2016 - Anpassung und Konfiguration

In dieser dreitägigen Seminar erfahren die Teilnehmer von Grund auf, welche Techniken und Werkzeuge für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kennenlernen und der Nutzung von CRM Bordmittel, um benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Oberfläche anzupassen sowie die Tasks zu automatisieren. Auch modulspezifische Anpassungen sind Thema des Seminars.

Hinweis: Ein MOC Seminar zu diesem Thema ist seitens Microsoft in Planung.

Hinweis: Der untenstehende Listenpreis je Teilnehmer setzt an einigen Standorten eine Mindestanzahl von drei Teilnehmern voraus. Schulungen mit zwei Teilnehmern oder Einzelschulungen werden auf Wunsch durchgeführt, erfordern jedoch eine andere Preiskalkulation oder werden zeitlich gekürzt.

Zielgruppe

Die Schulung ist für Personen konzipiert, die in Zukunft mit der Anpassung von MS Dynamics CRM 2016 betraut sein werden.

Voraussetzungen

Erfahrung im Umgang mit MS Dynamics CRM 2013 und/oder 2015 sind erwünscht, erste Erfahrungen mit MS SQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind von Vorteil.

Trainingsinhalte

Einführung:

• Dynamics CRM Überblick

• Architektur

• Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM 2016:

• Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit

• Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams

CRM Security:

• Vorteile des CRM Security Model

• Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration

Einführung in Lösungen:

• Überblick, Solution in der Definition

• Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets

• Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen:

• Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten

• Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften

• Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder

• Rollup Felder, CRM Options-Sets

• Erstellung eines globalen Options-Sets

• Alternative Schlüssel, Feldsicherheit

Beziehungen:

• Typen, Erstellung

• Hierarchische Daten, Entity Mapping

• Connection und Connection Roles

• Formular-Anpassung

• Typen, Erstellung eines Formulars

• Felder hinzufügen, Formular-Komponenten

• Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare

Geschäftsregeln:

• Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen

• Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung:

• Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,

• Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts

• Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse:

• Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen

• Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)

Seminarzeiten

• Dauer: 3 Tage
• 1. Tag: 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
• 2. Tag: 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
• Letzter Tag: 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Preis pro Person