Dynamics CRM 2016 - Einführung


Dynamics CRM Seminare 3 Tage

Die Schwerpunkte in diesem Seminar liegen auf dem Überblick zum CRM, Kennenlernen der Bedienoberfläche und des Zusammenhangs bzw. der Zusammenarbeit der einzelnen Module wie Vertrieb und Kundenservice. Funktionalitäten wie Im- und Export, Umgang mit Dashboards und Integration von Social Media gehören ebenfalls zum Schulungsumfang.

Hinweis: Ein MOC Seminar zu diesem Thema ist seitens Microsoft in Planung.

Hinweis: Der untenstehende Listenpreis je Teilnehmer setzt an einigen Standorten eine Mindestanzahl von drei Teilnehmern voraus. Schulungen mit zwei Teilnehmern oder Einzelschulungen werden auf Wunsch durchgeführt, erfordern jedoch eine andere Preiskalkulation oder werden zeitlich gekürzt.

Zielgruppe

Anwender und Supportmitarbeiter.

Voraussetzungen für die Schulung

Kenntnisse des Windows-Betriebssystems.

Trainingsinhalte

Überblick zu MS Dynamics CRM:

  • Dynamics CRM Funktionalität, Bereitstellungsmöglichkeiten
  • Entity Relationship Model, Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
  • Microsoft Hilfe

Zugriff auf MS Dynamics CRM:

  • Zugriffsarten
  • Offline Möglichkeiten
  • Sicherheit

Navigation in MS Dynamics CRM:

  • Navigation in der Menüleiste
  • Outlook Client Navigation, mobile Navigation
  • Öffnen und Erstellen von Datensätzen
  • Accounts und Kontakte, Aktivitäten
  • Datentracking in Outlook
  • Ansichten, Suche, Prozesse

Vertrieb in MS Dynamics CRM:

  • Leads, Erstellung und Leadqualifizierung
  • Verkaufschancen, Verkaufschancen erstellen
  • Communication Tracking
  • Produktdatenbanken, Prozesse
  • Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung
  • Kundenservice in MS Dynamics CRM:
  • Case Management, Erstellung eines Cases, Wissensdatenbank

Marketing in MS Dynamics CRM:

  • Plan und Budget, Marketing Listen
  • Kampagnen, Quick Campaign
  • Reporting, Mitbewerber
  • Office 365 und MS Dynamics CRM

Arbeiten mit Daten:

  • Standardansichten, Filterfunktionen
  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Daten nach Excel exportieren
  • Standard-Reports, Report Wizard
  • Charts, Dashboards
  • PowerBI Dashboards
  • MS Excel- und MS Word-Vorlagen

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Michaela Berger
Michaela Berger