Dynamics CRM 2016 - Vertrieb


Dynamics CRM Seminare 2 Tage

In diesem Seminar geht es um das Modul Vertrieb. Die einzelnen Komponenten werden ausführlich besprochen und es wird erklärt, wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien eingesetzt werden.
Das Seminar vermittelt den Teilnehmern alle wichtigen Funktionen im Bereich Vertrieb von MS Dynamics CRM 2016 wie z. B. Lead-Verwaltung, Produkte, Prozesse, Ziele einschließlich der Vertriebs-Analyse.

Hinweis: Ein MOC Seminar zu diesem Thema ist seitens Microsoft in Planung.

Hinweis: Der untenstehende Listenpreis je Teilnehmer setzt an einigen Standorten eine Mindestanzahl von drei Teilnehmern voraus. Schulungen mit zwei Teilnehmern oder Einzelschulungen werden auf Wunsch durchgeführt, erfordern jedoch eine andere Preiskalkulation oder werden zeitlich gekürzt.

Zielgruppe

System-Administratoren und Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb und Marketing.

Voraussetzungen für die Schulung

Sicherer Umgang mit Windows Anwendungn, erste Erfahrung mit dem Modul Vertrieb in MS Dynamics CRM.
Anwender-Grundkenntnisse in CRM 2016.

Trainingsinhalte

Einführung Vertriebsmanagement:

  • Kundenszenarien, Datensatztypen, Business und Branching Process Flows
  • Repository für Vertriebs-Dokumentation, Erstellung von Vertriebsliteratur
  • Mitbewerber, Verkaufsgebiete, Konfiguration der Währung(en)
  • Social Engagement

Lead-Verwaltung:

  • Leads und Verkaufs-Chancen, Verkaufs-Chancen Prozess und Menüband
  • Umwandlung von Leads, Erstellung und Qualifizierung von Leads

Verkaufs-Chancen Datensätze:

  • Was sind Verkaufs-Chancen , Verkaufschancen schließen
  • Mit Datensätzen verbinden, Ansichten
  • Erstellung eines neuen Kontakts

Produktkatalog:

  • Komponenten, Erstellung von Unit Groups, Produktkonfiguration
  • Hinzufügen eines Produkts, Preislisten, Zugeschnittene Preislisten
  • Angebote erstellen, Preisnachlässe
  • Währungsverwaltung, Erstellung einer neuen Währung mit Preisliste
  • Produktbeziehungen, Produkt-Bundles, Produkte in hierarchischen Charts

Vertriebsprozesse:

  • Artikel zu Verkaufs-Chancen hinzufügen, Write-In Products
  • Verschiedene Währungen, Wechselkurs
  • Bestellungen, Rechnungen, Ziele

Metriken und Ziele:

  • Vertriebsmetriken
  • Fiskalzeiträume
  • Zielerstellung
  • Rollup Abfragen

Vertriebs-Analyse:

  • Built-In Reports, Export von MS Dynamics CRM Daten
  • Export nach Excel und Word
  • Charts und Dashboards, Arten von Charts
  • System Charts, Dashboards
  • Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
  • PowerBI Dashboards

Noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail!

Michaela Berger
Michaela Berger