Lexware Financial Office / Office Plus Faktura + Auftrag
Angebote, Lieferscheine und Rechnungen in Lexware durchgängig bearbeiten und offene Zahlungen verfolgen
Die wichtigsten Themen
Belegketten durchgängig bearbeiten
Kunden und Artikel verwalten
E-Rechnungen vorbereiten
Offene Zahlungen verfolgen
Bestände und Inventur auswerten
Buchhaltungsdaten übergeben
Überblick Nach der Schulung legst du Kunden, Lieferanten und Artikel in Lexware an, erstellst Angebote und führst sie über Lieferscheine bis zur Rechnung weiter. Du verfolgst offene Zahlungen, bereitest Mahnläufe vor und nutzt...
Nach der Schulung legst du Kunden, Lieferanten und Artikel in Lexware an, erstellst Angebote und führst sie über Lieferscheine bis zur Rechnung weiter. Du verfolgst offene Zahlungen, bereitest Mahnläufe vor und nutzt Auswertungen für die Abstimmung mit der Buchhaltung. Auch Bestände, Stücklisten, Projekte sowie Sammel- und Abschlagsrechnungen werden anhand zusammenhängender Geschäftsfälle bearbeitet. Aktuelle Abläufe für E-Rechnungen mit XRechnung und ZUGFeRD ergänzen die klassische Faktura.
Das zweitägige Training richtet sich an Anwender von Lexware Financial Office und Lexware Financial Office Plus. In Gruppen mit höchstens acht Teilnehmern wechselst du zwischen Trainer-Demonstrationen und eigenen Übungen direkt in der Software. Einen Überblick über weitere Angebote findest du bei den Lexware Financial Office Schulungen. Wenn du anschließend Buchungen, Konten und Auswertungen vertiefen möchtest, passt die Schulung Lexware Financial Office / Office Plus Buchhalter. Das Training ist als Präsenz-, Online- oder Inhouse-Schulung verfügbar. Für mehrere Mitarbeiter kannst du ein Firmenseminar für euer Team anfragen.
Die Themen Kunden- und Lieferantenstammdaten anlegen · Artikel und Warengruppen strukturieren · Preise und Preisänderungen pflegen · Stücklistenartikel verwalten · Benutzerrechte vergeben...
Stammdaten und Zugriffsrechte
- Kunden- und Lieferantenstammdaten anlegen
- Artikel und Warengruppen strukturieren
- Preise und Preisänderungen pflegen
- Stücklistenartikel verwalten
- Benutzerrechte vergeben
Angebote, Aufträge und Rechnungen
- Angebote und Auftragsbestätigungen erstellen
- Lieferscheine in Rechnungen weiterführen
- Sammel- und Abschlagsrechnungen bearbeiten
- Dienstleistungen ohne Lagerhaltung fakturieren
- Projekte auftragsbezogen verwalten
Zahlungen, Bestände und Auswertungen
- Zahlungseingänge und offene Posten prüfen
- Mahnläufe vorbereiten
- Bestände kontrollieren und Inventuren auswerten
- Buchungsdaten an die Buchhaltung übergeben
- Berichte und Listen ausgeben
E-Rechnungen und Datensicherung
- XRechnung und ZUGFeRD unterscheiden
- E-Rechnungen vorbereiten und versenden
- Belegstatus und Beleghistorie prüfen
- Unternehmensdaten sichern
- Typische Bedienfehler vermeiden
Zielgruppe
- Fachkräfte in Auftragsbearbeitung, Vertrieb und Innendienst
- Selbstständige mit eigener Angebots- und Rechnungsstellung
- Verwaltungsmitarbeiter mit Aufgaben in Faktura und Warenwirtschaft
- Anwender beim Wechsel auf Lexware Financial Office oder Financial Office Plus
Das lernst du
- Kunden, Lieferanten, Artikel und Preise eigenständig pflegen
- Vollständige Belegketten vom Angebot bis zur Rechnung bearbeiten
- Sammel-, Abschlags- und E-Rechnungen vorbereiten
- Offene Forderungen verfolgen und Mahnläufe vorbereiten
- Bestände, Projekte und Stücklisten verwalten
- Buchhaltungsdaten und Auswertungen fehlerarm bereitstellen
So arbeiten wir
- Live-Demonstrationen direkt in Lexware
- Schrittweise Übungen mit zusammenhängenden Belegketten
- Geschäftsfälle aus Handel und Dienstleistung
- Gemeinsame Analyse typischer Bedienfehler
- Fragen zu betrieblichen Einsatzfällen
Empfohlene Vorkenntnisse
- Grundkenntnisse im Umgang mit Windows
- Grundwissen zu Faktura, Auftragsbearbeitung oder Warenwirtschaft
- Keine Lexware-Vorkenntnisse erforderlich
Dein Fahrplan
Der erste Seminartag führt durch die Programmoberfläche und den Aufbau zusammenhängender Belegabläufe. Die Übungen beginnen mit den benötigten Stammdaten und reichen bis zur Auftragsbestätigung und zum Lieferschein.
- Programmstruktur und Grundeinstellungen
- Kunden- und Lieferantenstammdaten
- Artikel, Warengruppen und Preise
- Stücklisten und Benutzerrechte
- Angebote und Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine und Beleghistorie
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu Lexware Financial Office / Office Plus Faktura + Auftrag
Was ist Lexware faktura+auftrag?
Lexware faktura+auftrag verwaltet den Verkaufsprozess vom Angebot bis zur Rechnung und verbindet die zugehörigen Belege über ihre Historie. Das Modul führt Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise und Bestände zusammen. Offene Posten, Mahnungen, Auswertungen und die Übergabe an die Buchhaltung ergänzen die Auftragsbearbeitung.
Was ist der Unterschied zwischen Lexware Financial Office und Financial Office Plus?
Beide Produktvarianten enthalten das Modul Lexware faktura+auftrag. Einzelne Funktionen können sich je nach Edition und eingesetzter Programmversion unterscheiden. Kläre deine Version vor der Buchung mit cmt, wenn du einen bestimmten Arbeitsablauf oder ein bestimmtes E-Rechnungsformat benötigst.
Was ist der Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD?
Die XRechnung besteht aus strukturierten XML-Daten, während ZUGFeRD Rechnungsdaten mit einer lesbaren PDF-Darstellung verbindet. Lexware faktura+auftrag unterstützt beide Formate. Im Training werden die Formate unterschieden und die zugehörigen Arbeitsschritte in der Auftragsbearbeitung behandelt.
Für wen ist die Lexware Faktura + Auftrag Schulung geeignet?
Geeignet ist das Training für Einsteiger mit Aufgaben in Auftragsbearbeitung, Vertrieb, Verwaltung oder Warenwirtschaft. Auch Selbstständige und Gründer, die Angebote, Lieferscheine und Rechnungen mit Lexware erstellen, finden einen passenden Einstieg.
Welche Vorkenntnisse brauche ich für die Lexware Schulung?
Grundkenntnisse in Windows und ein grundlegendes Verständnis kaufmännischer Belegabläufe reichen aus. Erfahrungen mit Lexware Financial Office oder Financial Office Plus sind nicht notwendig.
Kann ich die Lexware Schulung online oder als Inhouse-Training buchen?
Das zweitägige Training ist als Präsenz-, Online- und Inhouse-Schulung verfügbar. Für ein Firmenseminar kannst du das gewünschte Format und die organisatorischen Anforderungen direkt mit cmt abstimmen.
Welche Konditionen gelten für mehrere Teilnehmer?
Für mehrere Mitarbeiter bietet sich ein Inhouse- oder Firmenseminar an. Die Konditionen hängen vom Format und den organisatorischen Anforderungen ab und werden dir auf Anfrage in einem Angebot mitgeteilt.
Erhalte ich nach der Lexware Schulung eine Teilnahmebescheinigung?
Den gewünschten Abschlussnachweis stimmst du vor der Buchung mit cmt ab. So kann das Angebot festhalten, ob du eine Teilnahmebescheinigung oder einen anderen Nachweis für die Personalakte oder eine Förderung benötigst.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs.
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