Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Vertriebsprozesse in Dynamics 365 praxisnah steuern, auswerten und im Alltag sicher einsetzen
Die wichtigsten Themen
Leads und Chancen steuern
Dynamics 365 Sales praxisnah nutzen
Angebote und Preislisten abbilden
Ziele und Metriken auswerten
Dashboards und Reports einsetzen
Überblick In dieser Dynamics 365 Vertrieb Schulung steigst du praxisnah in die Arbeit mit Microsoft Dynamics 365 Sales ein und lernst, zentrale Vertriebsprozesse strukturiert im CRM-System abzubilden. Im Mittelpunkt stehen...
In dieser Dynamics 365 Vertrieb Schulung steigst du praxisnah in die Arbeit mit Microsoft Dynamics 365 Sales ein und lernst, zentrale Vertriebsprozesse strukturiert im CRM-System abzubilden. Im Mittelpunkt stehen Leads, Verkaufs-Chancen, Kontakte, Produktkataloge, Preislisten, Angebote, Bestellungen und Rechnungen. So entsteht ein durchgängiger Vertriebsprozess vom ersten Interessenten bis zur belastbaren Auswertung der Vertriebsaktivitäten.
Das Seminar eignet sich besonders, wenn du Microsoft Dynamics 365 im Vertrieb einführen, besser nutzen oder als Key-User fachlich begleiten möchtest. Du arbeitest mit Datensatztypen, Business Process Flows, Währungen, Vertriebszielen, Metriken und Reports. Außerdem lernst du, Vertriebsdaten über Excel- und Word-Exporte, Charts, Dashboards und Power-BI-Dashboards gezielt auszuwerten. Für einen breiteren Einstieg in Dynamics 365 kann vorab das Seminar Microsoft Dynamics 365 Einführung in Unternehmen sinnvoll sein. Wenn neben Vertrieb auch Serviceprozesse relevant sind, passt ergänzend das Training Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Der Praxisnutzen steht im Vordergrund: Du lernst nicht nur einzelne Funktionen kennen, sondern ordnest sie in typische Vertriebsabläufe ein. Dadurch werden Kundeninformationen transparenter, Verkaufs-Chancen nachvollziehbarer und Auswertungen im Team besser nutzbar. Für weiterführende Reporting-Anforderungen bietet sich anschließend die PL-300 Schulung zu Microsoft Power BI an.
Hinweis: Dieses Training wird von Microsoft entwickelt und erst ab 30.06.2026 freigegeben. Die Inhalte können sich daher noch ändern.
Die Themen Kundenszenarien und typische Vertriebsprozesse in Dynamics 365 Sales · Datensatztypen für Kunden, Kontakte, Leads und Verkaufs-Chancen · Business Process Flows und Branching Process Flows zur Prozesssteuerung...
Vertriebsmanagement in Microsoft Dynamics 365
- Kundenszenarien und typische Vertriebsprozesse in Dynamics 365 Sales
- Datensatztypen für Kunden, Kontakte, Leads und Verkaufs-Chancen
- Business Process Flows und Branching Process Flows zur Prozesssteuerung
- Repository für Vertriebs-Dokumentation und Erstellung von Vertriebsliteratur
- Mitbewerber, Verkaufsgebiete und Konfiguration von Währungen
- Social Engagement im Vertriebskontext
Lead-Verwaltung und Verkaufs-Chancen
- Erstellung, Bearbeitung und Qualifizierung von Leads
- Umwandlung von Leads in Verkaufs-Chancen
- Verkaufs-Chancen-Prozess und zentrale Funktionen im Menüband
- Aufbau und Pflege von Verkaufs-Chancen-Datensätzen
- Verbindung von Datensätzen und Nutzung relevanter Ansichten
- Erstellung neuer Kontakte aus dem Vertriebsprozess heraus
- Schließen und Nachverfolgen von Verkaufs-Chancen
Produktkatalog, Preislisten und Vertriebsdokumente
- Komponenten des Produktkatalogs in Dynamics 365
- Erstellung von Unit Groups und Produktkonfiguration
- Hinzufügen von Produkten zu Verkaufs-Chancen
- Preislisten, zugeschnittene Preislisten und Preisnachlässe
- Währungsverwaltung mit neuer Währung und zugehöriger Preisliste
- Produktbeziehungen, Produkt-Bundles und hierarchische Produkt-Charts
- Angebote erstellen und in den Vertriebsprozess einordnen
- Write-In Products, Bestellungen und Rechnungen
Ziele, Metriken und Vertriebsanalyse
- Vertriebsmetriken zur Bewertung von Aktivitäten und Ergebnissen
- Fiskalzeiträume und Zielerstellung
- Rollup-Abfragen zur Verdichtung relevanter Vertriebsdaten
- Built-In Reports in Microsoft Dynamics 365
- Export von Dynamics-CRM-Daten nach Excel und Word
- Charts, System-Charts und Dashboards
- Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
- Power-BI-Dashboards für Vertriebsanalysen
Wer hier richtig ist
- Vertriebsmitarbeitende, Account Managerinnen und Key-Account-Manager, die Leads, Verkaufs-Chancen, Angebote und Kundeninformationen in Dynamics 365 strukturiert bearbeiten
- Vertriebsleitungen und Sales-Operations-Verantwortliche, die Pipeline, Ziele, Metriken und Vertriebs-Dashboards transparenter steuern möchten
- CRM-Verantwortliche, Key-User und Prozessverantwortliche, die Dynamics-365-Vertriebsprozesse fachlich begleiten oder im Team einführen
- Fach- und Führungskräfte mit Schnittstellen zu Vertrieb, Kundenservice oder Reporting, die Dynamics 365 im Zusammenspiel mit Customer Service oder Power BI besser nutzen möchten
Das lernst du
- Sicherer Einstieg in Lead-Verwaltung, Verkaufs-Chancen und zentrale Vertriebsdatensätze in Microsoft Dynamics 365
- Vertriebsprozesse mit Business Process Flows, Ansichten und Datensatzverknüpfungen nachvollziehbar abbilden
- Produktkataloge, Preislisten, Währungen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen korrekt im Vertriebsablauf einsetzen
- Ziele, Metriken, Fiskalzeiträume und Rollup-Abfragen für die Vertriebssteuerung einordnen
- Vertriebsdaten mit Reports, Excel- und Word-Exporten, Charts, Dashboards und Power-BI-Dashboards auswerten
So arbeiten wir
- Praxisnahe Live-Demos in Microsoft Dynamics 365 entlang typischer Vertriebsabläufe
- Geführte Übungen zu Leads, Verkaufs-Chancen, Produktkatalogen, Preislisten und Vertriebsdokumenten
- Arbeit mit realitätsnahen Szenarien aus Sales, CRM und Vertriebscontrolling
- Gemeinsame Auswertung von Vertriebsdaten über Reports, Charts, Dashboards und Exporte
- Fragen, Diskussionen und Transfer in eigene Anwendungsfälle im Vertriebsalltag
Empfohlene Vorkenntnisse
- Grundkenntnisse in Vertriebsprozessen, Kundenmanagement oder CRM-Abläufen
- Erste Erfahrung mit Microsoft 365 oder CRM-Systemen ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich
- Bereitschaft, typische Vertriebsabläufe digital in Microsoft Dynamics 365 nachzuvollziehen
- Für den fachlichen Einstieg in Dynamics 365 empfiehlt sich bei Bedarf vorab Microsoft Dynamics 365 Einführung in Unternehmen
Dein Fahrplan
Der Seminartag beginnt mit dem Vertriebsmanagement in Microsoft Dynamics 365. Behandelt werden Kundenszenarien, Datensatztypen, Business Process Flows, Branching Process Flows, Vertriebsdokumentation, Mitbewerber, Verkaufsgebiete und Währungen.
Anschließend steht die Lead-Verwaltung im Mittelpunkt: Leads erstellen, qualifizieren und in Verkaufs-Chancen umwandeln. Dazu gehören der Verkaufs-Chancen-Prozess, relevante Ansichten, Datensatzverknüpfungen, neue Kontakte und das Schließen von Verkaufs-Chancen.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Was ist das Ziel der Dynamics 365 Vertrieb Schulung?
Das Seminar vermittelt dir den praxisnahen Einstieg in den Vertrieb mit Microsoft Dynamics 365. Du lernst, Leads, Verkaufs-Chancen, Produkte, Preislisten, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Ziele, Metriken und Auswertungen im System einzuordnen und im Vertriebsalltag zu nutzen.
Für wen ist das Seminar Microsoft Dynamics 365 Vertrieb geeignet?
Geeignet ist das Training für Vertriebsmitarbeitende, Sales-Operations-Teams, Vertriebsleitungen, CRM-Verantwortliche, Key-User und Prozessverantwortliche. Besonders hilfreich ist es, wenn du Vertriebsprozesse in Dynamics 365 transparenter gestalten oder den Einsatz von Dynamics 365 Sales fachlich begleiten möchtest.
Welche Vorkenntnisse sind für die Teilnahme erforderlich?
Grundkenntnisse in Vertriebs- oder Kundenprozessen reichen für den Einstieg aus. Erfahrung mit Microsoft 365 oder einem CRM-System erleichtert die Orientierung, ist aber keine zwingende Voraussetzung. Wenn du Dynamics 365 zunächst breiter kennenlernen möchtest, ist Microsoft Dynamics 365 Einführung in Unternehmen eine passende Vorbereitung.
Welche Vertriebsfunktionen werden in Dynamics 365 behandelt?
Behandelt werden unter anderem Lead-Verwaltung, Verkaufs-Chancen, Kontakte, Produktkataloge, Unit Groups, Preislisten, Währungen, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Ziele, Metriken, Reports, Excel- und Word-Exporte sowie Charts und Dashboards.
Geht es im Seminar auch um Reporting und Dashboards?
Ja. Ein wichtiger Bestandteil ist die Vertriebsanalyse mit Built-In Reports, Charts, System-Charts, Dashboards, geteilten Abfragen sowie Power-BI-Dashboards. Für eine vertiefende Arbeit mit Datenmodellen, DAX und professionellen Reports passt anschließend die PL-300 Schulung zu Microsoft Power BI.
Ist das Training bereits final von Microsoft freigegeben?
Microsoft gibt dieses Training nach aktuellem Seitenstand erst ab dem 30.06.2026 frei. Bis dahin können sich Inhalte noch ändern. Die Seminarseite wird entsprechend aktualisiert, sobald final bestätigte Inhalte vorliegen.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs .
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