Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration
Dynamics 365 CRM ohne Code anpassen, sicher konfigurieren und Prozesse gezielt abbilden
Die wichtigsten Themen
Dynamics 365 CRM konfigurieren
Security-Modell sicher anwenden
Rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics
Formulare Ansichten und Dashboards
Workflows und Geschäftsprozessflüsse
Anpassungen ohne Programmierung
Überblick In diesem 3-tägigen Seminar Microsoft Dynamics 365 Anpassung und Konfiguration lernst du, Dynamics 365 CRM strukturiert an Unternehmensprozesse anzupassen und typische Administrationsaufgaben sicher umzusetzen. Der...
In diesem 3-tägigen Seminar Microsoft Dynamics 365 Anpassung und Konfiguration lernst du, Dynamics 365 CRM strukturiert an Unternehmensprozesse anzupassen und typische Administrationsaufgaben sicher umzusetzen. Der Schwerpunkt liegt auf Konfiguration statt Programmierung: Du arbeitest mit Lösungen, Entitäten, Feldern, Beziehungen, Formularen, Ansichten, Charts und Dashboards und setzt diese Bausteine so ein, dass Datenmodell, Bedienoberfläche und Berechtigungen zusammenpassen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das rollenbasierte Arbeiten in Dynamics. Du richtest Benutzer, Teams und Postfächer ein, ordnest Sicherheitsrollen zu und steuerst Zugriffe über das CRM-Security-Modell. Als MS-CRM-Konfigurator oder Fachverantwortlicher erhältst du damit das Know-how, um Anpassungen nachvollziehbar zu planen, sauber umzusetzen und in bestehende Dynamics-365-Umgebungen zu integrieren. Wenn du neben der Anpassung auch Betrieb, Rollout und technische Bereitstellung vertiefen möchtest, passt anschließend das Training Microsoft Dynamics 365 Bereitstellung und Betrieb.
Die Themen Einordnung von Microsoft Dynamics 365 · Rolle der Microsoft Power Platform · Grundlagen zu Power BI · Automatisierung mit Power Automate · App-Erstellung mit Power Apps · Aufbau und Einsatz von Lösungen...
Überblick über Dynamics 365 und Power Platform
- Einordnung von Microsoft Dynamics 365
- Rolle der Microsoft Power Platform
- Grundlagen zu Power BI
- Automatisierung mit Power Automate
- App-Erstellung mit Power Apps
Lösungen und Anpassungsstruktur
- Aufbau und Einsatz von Lösungen
- Rolle des Lösungsherausgebers
- Erstellung eigener Lösungen
- Unterschiede zwischen Lösungstypen
- Import von Lösungen
- Nachvollziehbare Anpassungsstrategie
Entitäten, Felder und Datenmodell
- Entitätstypen und Einsatzbereiche
- Besitzmodelle von Entitäten
- Zentrale Entitätseigenschaften
- System-Entitäten und benutzerdefinierte Entitäten
- Benutzerdefinierte Entitäten und Sicherheitsrollen
- Felder anlegen und verwalten
- Feldtypen und Feldeigenschaften
- Berechnete Felder einsetzen
- Rollup-Felder konfigurieren
- Optionssätze verwalten
- Feldsicherheitsprofile einrichten
- Status und Statusgrund definieren
Beziehungen und Datenverknüpfungen
- Beziehungstypen in Dynamics 365
- 1:n-Beziehungen modellieren
- n:n-Beziehungen einrichten
- Hierarchische Datenstrukturen abbilden
- Kaskadierungsregeln steuern
- Datenzuordnungen zwischen Entitäten
- Verbindungen und Verbindungsrollen
- Beziehungen sicher entfernen
Formulare, Ansichten und Dashboards
- Formulartypen und Einsatzbereiche
- Aufbau und Struktur von Formularen
- Spezielle Formularkomponenten integrieren
- Eingebettete Listen verwenden
- Editierbare Listen konfigurieren
- Zugriffsteams in Formularen
- Mehrere Formulare verwalten
- Benutzerdefinierte Ansichten erstellen
- Diagramme und Visualisierungen
- Dashboards anpassen und freigeben
Apps, Geschäftsregeln und Automatisierung
- Model-Driven-Apps und Canvas-Apps
- Model-Driven-Apps erstellen
- Apps konfigurieren und verwalten
- Regeldesigner für Geschäftsregeln
- Bedingungen Aktionen und Formeln
- Prozesse und Workflows
- Geschäftsprozessflüsse modellieren
- Automatisierung ohne Programmierung
Konfiguration, Benutzerverwaltung und Sicherheit
- Grundlagen des Sicherheitsmodells
- Benutzerkonten einrichten
- Teams und Organisationseinheiten
- Sicherheitsrollen zuweisen
- Rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics
- Postfächer konfigurieren
- Zugriffsrechte im CRM-Modell
- Konfigurationen prüfen und dokumentieren
Zielgruppe
- Dynamics-365-Administratoren mit Anpassungsaufgaben
- CRM-Verantwortliche aus Fachbereichen und IT
- MS-CRM-Konfiguratoren für Unternehmensprozesse
- Power-Platform-Anwender mit Dynamics-365-Bezug
Das lernst du
- Sicheres Anpassen von Dynamics 365 CRM über Lösungen, Entitäten, Felder und Beziehungen
- Eigenständige Konfiguration von Formularen, Ansichten, Charts und Dashboards
- Rollenbasiertes Arbeiten mit Benutzern, Teams, Postfächern und Sicherheitsrollen
- Geschäftsregeln, Workflows und Geschäftsprozessflüsse ohne Programmierung umsetzen
- Nachvollziehbare Anpassungen planen, testen und in Dynamics-365-Umgebungen einsetzen
So arbeiten wir
- Fachliche Einführung in Architektur, Anpassungslogik und Konfigurationsbereiche
- Live-Demos direkt in Microsoft Dynamics 365 CRM
- Geführte Übungen zu Lösungen, Entitäten, Formularen und Sicherheitsrollen
- Konfigurationsaufgaben zu Geschäftsregeln, Workflows und Dashboards
- Besprechung typischer Administrations- und Anpassungsszenarien aus Unternehmensumgebungen
Empfohlene Vorkenntnisse
- Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365
- Grundverständnis relationaler Datenbanken und Datenmodelle
- Erste Kenntnisse in Microsoft SQL Server von Vorteil
- Für Grundlagen der Plattform eignet sich vorab das Training Microsoft Power Platform Fundamentals
Dein Fahrplan
Einordnung von Microsoft Dynamics 365, Überblick über Power Platform, Power BI, Power Automate und Power Apps. Anschließend Arbeit mit Lösungen, Lösungsherausgebern, Lösungstypen und Importen. Aufbau von Entitäten, Feldern, Feldtypen und Feldeigenschaften als Grundlage für saubere CRM-Anpassungen.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration
Was lerne ich in der Microsoft Dynamics 365 Anpassung und Konfiguration Schulung?
Du lernst, Dynamics 365 CRM ohne Programmierung an Unternehmensprozesse anzupassen. Dazu gehören Lösungen, Entitäten, Felder, Beziehungen, Formulare, Ansichten, Charts, Dashboards, Geschäftsregeln, Workflows und Geschäftsprozessflüsse. Zusätzlich geht es um Benutzer, Teams, Postfächer und das Security-Modell.
Ist das Seminar für angehende MS-CRM-Konfiguratoren geeignet?
Ja. Das Seminar richtet sich besonders an Personen, die künftig als MS-CRM-Konfigurator, Dynamics-365-Administrator oder CRM-Verantwortliche Anpassungen und Konfigurationsaufgaben übernehmen. Programmierung steht nicht im Mittelpunkt, sondern die strukturierte Konfiguration im Standard.
Welche Voraussetzungen sind für das Dynamics 365 Seminar sinnvoll?
Hilfreich sind Erfahrungen mit Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 sowie ein Grundverständnis für relationale Datenbanken. Erste Kenntnisse in Microsoft SQL Server erleichtern das Verständnis von Datenmodell, Entitäten und Beziehungen. Für einen breiteren Einstieg in die Plattform kann vorab Microsoft Power Platform Fundamentals sinnvoll sein.
Geht es in der Schulung auch um rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics?
Ja. Ein wichtiger Teil ist das rollenbasierte Arbeiten in Dynamics 365. Du beschäftigst dich mit Benutzern, Teams, Sicherheitsrollen, Feldsicherheitsprofilen und Zugriffsrechten. Dadurch lernst du, Berechtigungen passend zu Organisationseinheiten und Geschäftsprozessen zu strukturieren.
Werden Power Platform Themen wie Power Automate und Power Apps behandelt?
Das Seminar ordnet Dynamics 365 in die Microsoft Power Platform ein und behandelt Grundlagen zu Power BI, Power Automate und Power Apps. Der Schwerpunkt bleibt jedoch auf der Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 CRM. Für eine vertiefte Beraterperspektive passt ergänzend das Training Microsoft Power Platform Functional Consultant.
Welche weiterführenden Microsoft CRM Seminare passen nach diesem Training?
Wenn du nach der Konfiguration stärker in Betrieb und Bereitstellung einsteigen möchtest, eignet sich Microsoft Dynamics 365 Bereitstellung und Betrieb. Für fachliche Vertiefungen im CRM-Umfeld können außerdem Trainings zu Dynamics 365 Vertrieb oder Dynamics 365 Customer Service passen.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs.
Passende Schulungen nach dem Kurs
Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Cobra CRM Plus Workshop
PL-200 Kurs: Microsoft Power Platform Functional Consultant (PL-200T00-A)
Microsoft Dynamics 365 Training: Bereitstellung und Betrieb
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Unser Qualitätsversprechen: Wissen, das in der Praxis funktioniert
Aus der Praxis für die Praxis
Schluss mit theoretischem Ballast. Wir trainieren dich für reale IT-Herausforderungen, nicht für Multiple-Choice-Tests. Unsere Trainer vermitteln dir genau das Wissen, das am nächsten Montagmorgen im Job wirklich funktioniert.
Individuell statt "Schema F"
Deine Fragen passen nicht ins Standard-Skript? Bei uns schon. Wir verzichten auf starre Lehrpläne und geben deinen konkreten Projekt-Fragen Raum. Unsere Trainer passen die Inhalte flexibel an das an, was dich und dein Team aktuell weiterbringt.
Maximale Freiheit: Remote oder vor Ort
Lerne so, wie es in deinen Alltag passt - ohne Reise-Stress und Zeitverlust. Egal ob remote, hybrid oder präsent vor Ort: Wir garantieren dir ein nahtloses und effektives Lernerlebnis, egal von wo du dich zuschaltest.
Mit Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt - und wollen, dass du es auch bist. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
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