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Microsoft Dynamics - Anpassung und Konfiguration


Dynamics CRM Schulungen & Inhouse Seminare 3 Tage

Zertifizierte Schulung

In diesem dreitägigen Seminar erfahren die Teilnehmer von Grund auf, welche Techniken und Werkzeuge für die Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kennenlernen und der Nutzung von CRM Bordmittel, um benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Oberfläche anzupassen sowie die Tasks zu automatisieren. Auch modulspezifische Anpassungen sind Thema des Seminars.

Zielgruppe

Die Schulung ist für Personen konzipiert, die in Zukunft mit der Anpassung von MS Dynamics CRM betraut sein werden.

Voraussetzungen für die Schulung

Erfahrung im Umgang mit MS Dynamics CRM  2015 sind wünschenswert. Erste Erfahrungen mit MSSQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind von Vorteil.

Kursinhalte

Einführung:

  • Dynamics CRM Überblick
  • Architektur
  • Methodologie


Konfiguration von Dynamics CRM:

  • Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit
  • Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams


CRM Security:

  • Vorteile des CRM Security Model
  • Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration


Einführung in Lösungen:

  • Überblick, Solution in der Definition
  • Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets
  • Export und Import von Solutions


Entitäten und Feld-Anpassungen:

  • Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten
  • Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften
  • Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder
  • Rollup Felder, CRM Options-Sets
  • Erstellung eines globalen Options-Sets
  • Alternative Schlüssel, Feldsicherheit


Beziehungen:

  • Typen
  • Erstellung
  • Hierarchische Daten, Entity Mapping
  • Connection und Connection Roles
  • Formular-Anpassung
  • Typen, Erstellung eines Formulars
  • Felder hinzufügen, Formular-Komponenten
  • Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare


Geschäftsregeln:

  • Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen
  • Erstellung von Geschäftsregeln


Ansichten und Visualisierung:

  • Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,
  • Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
  • Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen


Einführung in Prozesse:

  • Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen
  • Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)

Lernen von Experten

Zertifizierte und praxiserfahrene TrainerInnen

Durchführungs-Garantie

Unsere Schulungen finden ab der 1. Buchung statt.

Inklusive

Mittagessen, Unterlagen, Zertifikat, WLAN, Getränke uvm.

Gruppengröße

Minimal 1, Maximal 8 TeilnehmerInnen

Passende Unterlage

Inklusive Fachbuch zur Schulung.

Sprache

Deutsch (Englisch auf Wunsch)

Förderungen

Bis zu 100% Kostenübernahme!

Fragen zum Ablauf?

FAQ und Kontakt

Noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail!

Michaela Berger
Michaela Berger