Überblick In diesem 3-tägigen Seminar Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration lernst Du, Dynamics 365 CRM gezielt an Unternehmensprozesse anzupassen. Du erhältst einen kompakten Überblick über Architektur,...
In diesem 3-tägigen Seminar Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration lernst Du, Dynamics 365 CRM gezielt an Unternehmensprozesse anzupassen. Du erhältst einen kompakten Überblick über Architektur, Methodik und Konfiguration, richtest Nutzer, Teams und Postfächer ein und arbeitest sicher mit dem CRM-Security-Modell. Praxisnah erstellst Du Lösungen, passt Entitäten, Felder, Beziehungen und Formulare an, definierst Geschäftsregeln und gestaltest Ansichten, Charts sowie Dashboards. Zusätzlich steigst Du in Prozesse, Workflows und Geschäftsprozessflüsse ein und setzt Automatisierungen ohne Programmierung um.
Die Themen Einführung in Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten Überblick über Microsoft Dynamics 365 · Einordnung der Microsoft Power-Platform · Grundlagen zu Power-BI · Automatisierung mit Power-Automate...
- Einführung in Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten
- Überblick über Microsoft Dynamics 365
- Einordnung der Microsoft Power-Platform
- Grundlagen zu Power-BI
- Automatisierung mit Power-Automate
- App-Erstellung mit Power-Apps
- Anpassungen in Dynamics 365
- Arbeiten mit Lösungen
- Aufbau und Einsatz von Lösungen
- Rolle des Lösungsherausgebers
- Erstellung eigener Lösungen
- Unterschiede zwischen Lösungstypen
- Import von Lösungen
- Anpassung von Entitäten und Feldern
- Entitätstypen und deren Einsatzbereiche
- Besitzmodelle von Entitäten
- Wichtige Entitätseigenschaften
- Steuerelemente und editierbare Listen
- Unterschiede zwischen System-Entitäten und benutzerdefinierten Entitäten
- Benutzerdefinierte Entitäten im Zusammenspiel mit Sicherheitsrollen
- Entitäten sicher entfernen
- Felder anlegen und verwalten
- Überblick über Feldtypen
- Konfiguration zentraler Feldeigenschaften
- Erweiterte Feldanpassungen
- Berechnete Felder einsetzen
- Rollup-Felder konfigurieren
- Optionssätze verwalten
- Feldsicherheitsprofile einrichten
- Status und Statusgrund definieren
- Beziehungen zwischen Entitäten
- Beziehungstypen in Dynamics 365
- 1:n-Beziehungen modellieren
- Hierarchische Datenstrukturen abbilden
- Kaskadierungsregeln und Kaskadierungsverhalten steuern
- Beziehungen entfernen
- n:n-Beziehungen einrichten
- Datenzuordnungen zwischen Entitäten konfigurieren
- Verbindungen und Verbindungsrollen verwenden
- Formularanpassungen
- Formulartypen und deren Einsatz
- Aufbau und Struktur von Formularen
- Spezielle Formularkomponenten integrieren
- Eingebettete Listen und editierbare Listen verwenden
- Zugriffsteams einbinden
- Mehrere Formulare verwalten
- Geschäftsregeln
- Arbeiten mit dem Regeldesigner
- Bedingungen, Aktionen und Formeln definieren
- Ansichten, Diagramme und Dashboards
- Ansichtstypen und benutzerdefinierte Ansichten
- Diagramme und Visualisierungen erstellen
- Grundlagen zu Dashboards
- Dashboards anpassen
- Zugriffsverwaltung für Dashboards einrichten
- Apps in Dynamics 365
- Unterschiede zwischen Model-Driven-Apps und Canvas-Apps
- Erstellung von Model-Driven-Apps
- Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Model-Driven-Apps
- Arbeiten mit Lösungen
- Konfiguration von Dynamics 365
- Sicherheitsmodell in Dynamics 365
- Grundlagen des Sicherheitsmodells
- Aufbau und Funktion von Sicherheitsrollen
- Definition von Zugriffsrechten
- Arbeiten mit Zugriffsebenen
- Optionen bei der Erstellung von Sicherheitsrollen
- Zusammenspiel von Sicherheitsrollen und Business-Units
- Zuweisung von Sicherheitsrollen
- Kombination mehrerer Sicherheitsrollen
- Teams und Sicherheitsrollen verwalten
- Hierarchische Sicherheit
- Manager-Hierarchie einrichten
- Positions-Hierarchie abbilden
- Prozesse und Automatisierung
- Grundlagen von Prozessen und Automatisierung
- Workflows in Dynamics 365
- Workflows mit Power-Automate
- Geschäftsprozessflüsse
- Funktion und Einsatz von Geschäftsprozessflüssen
- Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
- Arbeiten mit Schritten, Stufen und Kategorien
- Einbindung verschiedener Entitäten
- Bedingungsabhängige Verzweigungen konfigurieren
- Mobile-Task-Flows verwenden
- Sicherheitsmodell in Dynamics 365
Wer hier richtig ist
Die Schulung ist für Personen konzipiert, die in Zukunft mit der Anpassung von MS Dynamics 365 betraut sein werden.
Empfohlene Vorkenntnisse
Erfahrung im Umgang mit MS Dynamics CRM 2015 sind wünschenswert. Erste Erfahrungen mit MSSQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind von Vorteil.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
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Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
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- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
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Mit Zufriedenheitsgarantie
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