Microsoft Dynamics - Functional Application in Marketing
Vom Segment zur auswertbaren Echtzeit-Journey: Marketingkampagnen in Dynamics 365 selbst steuern
Die wichtigsten Themen
Echtzeit-Journeys selbst aufbauen
Segmente mit Consent-Kriterien prüfen
Formulare und E-Mails veröffentlichen
Lead Scoring fachlich konfigurieren
Kampagnen im Dashboard auswerten
Übergaben an den Vertrieb planen
Überblick Nach drei Tagen baust du in Dynamics 365 Zielgruppen auf, veröffentlichst Marketing-E-Mails und Formulare, steuerst eine Echtzeit-Journey und prüfst ihre Ergebnisse in den Analytics-Ansichten. In der Dynamics 365...
Nach drei Tagen baust du in Dynamics 365 Zielgruppen auf, veröffentlichst Marketing-E-Mails und Formulare, steuerst eine Echtzeit-Journey und prüfst ihre Ergebnisse in den Analytics-Ansichten. In der Dynamics 365 Marketing Schulung arbeitest du mit Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Journeys, dem heutigen Produktnamen für die Marketing-Anwendung. Der Schwerpunkt liegt auf den Funktionen für Echtzeit-Journeys, Segmentierung, Consent, Lead-Scoring und Eventkommunikation.
Du verknüpfst Kontakte, Leads und Accounts mit Marketingprozessen und gestaltest die Übergabe qualifizierter Leads an den Vertrieb. In den Übungen arbeitest du an einer zusammenhängenden Kampagne: von der Segmentdefinition über Trigger und Verzweigungen bis zur Auswertung. Eigene, anonymisierte Anforderungen können in der Gruppe besprochen werden. Weitere Dynamics-365-Trainings findest du bei den Microsoft-Business-Solutions-Schulungen.
Die dreitägige Schulung ist im Live-Online-Format, an cmt-Standorten und als Inhouse-Training verfügbar. Die Gruppe mit maximal acht Personen lässt Raum für Fragen an den Dynamics-365-Trainer. Für Teams kann das Training an vorhandene Marketingprozesse und das eingesetzte Rollenmodell angepasst werden. Frag einen passenden Termin oder ein Inhouse-Angebot für dein Team an.
Die Themen Customer Insights Journeys im Dynamics-Umfeld · Kontakte, Leads und Accounts · Dataverse-Datenmodell und Beziehungen · Rollen, Berechtigungen und Datenqualität · Echtzeit-Journeys statt Outbound-Marketing...
Customer Insights Journeys und Marketingdaten
- Customer Insights Journeys im Dynamics-Umfeld
- Kontakte, Leads und Accounts
- Dataverse-Datenmodell und Beziehungen
- Rollen, Berechtigungen und Datenqualität
- Echtzeit-Journeys statt Outbound-Marketing
Segmente und Consent-Management
- Dynamische und statische Segmente
- Kontakt- und Lead-Zielgruppen
- Compliance-Profile, Zwecke und Themen
- Contact-Point-Consent nach Kanal
- Double-Opt-in und Präferenzcenter
- Segmentprüfung vor dem Versand
Formulare und Marketing-E-Mails
- Marketing- und Eventformulare
- Eingebettete und eigenständige Formulare
- Datensatzabgleich bei Formulareingängen
- Marketing-E-Mails und Vorlagen
- Personalisierte und bedingte Inhalte
- Tests, Freigabe und Veröffentlichung
Echtzeit-Journeys und Automatisierung
- Segmentbasierte und triggerbasierte Journeys
- Trigger, Bedingungen und Verzweigungen
- Wartezeiten und Journey-Ausstiege
- Ziele und Journey-Analysen
- Varianten und Kanaltests
- Fehleranalyse bei laufenden Journeys
Lead-Management und Events
- Demografisches und verhaltensbasiertes Scoring
- Scoring-Modelle und Bewertungsgrenzen
- Lead-Qualifizierung und Vertriebsübergabe
- Events, Sitzungen und Registrierungen
- Einladungen, Erinnerungen und Nachfassaktionen
Analytics und CRM-Zusammenarbeit
- E-Mail-, Formular- und Journey-Kennzahlen
- Interaktionen und Zielerreichung
- Dashboards und Standardanalysen
- Power BI für vertiefte Auswertungen
- Zusammenarbeit mit Sales und Service
- Anforderungen an Anpassungen und Schnittstellen
Zielgruppe
- Marketing-Fachkräfte mit Verantwortung für Dynamics-365-Kampagnen
- CRM-Fachkräfte mit Erfahrung in Marketingprozessen
- Functional Consultants für Customer Insights Journeys
- Fachkräfte für Business-Analyse von Marketingdaten und Kampagnenkennzahlen
- CRM-Projektleitung mit fachlicher Verantwortung für Marketing-Automation
Das lernst du
- Dynamische Segmente erstellen und ihre Mitglieder vor der Aktivierung prüfen
- Consent-Daten nach Kanal, Zweck und Thema für den Versand berücksichtigen
- Formulare und personalisierte Marketing-E-Mails veröffentlichen
- Segmentbasierte und triggerbasierte Echtzeit-Journeys mit Verzweigungen aufbauen
- Scoring-Modelle konfigurieren und qualifizierte Leads nachvollziehbar an den Vertrieb übergeben
- Kampagnenergebnisse auswerten und Journeys anhand konkreter Interaktionen überarbeiten
So arbeiten wir
Der Dozent verbindet fachliche Erklärungen mit der Arbeit an Marketing- und CRM-Szenarien. An einer durchgängigen Kampagne arbeitest du von der Zielgruppenauswahl bis zur Auswertung und erkennst die Abhängigkeiten zwischen Daten, Consent, Journey-Logik und Lead-Übergabe.
- Live-Demos in Customer Insights Journeys
- Geführte Übungen zu einer Marketingkampagne
- Fallarbeit zu Marketing und Vertrieb
- Fehleranalysen zu Daten und Berechtigungen
- Besprechung anonymisierter Projektfragen
- Feedback vom Dynamics-365-Trainer
Empfohlene Vorkenntnisse
- Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM
- Verständnis von Kontakten, Leads, Accounts und Aktivitäten
- Erste Erfahrung mit Marketingprozessen oder Kampagnenplanung
- Für den Einstieg vorab die Microsoft-Dynamics-365-Einführungsschulung
- Keine Entwicklungskenntnisse erforderlich
Dein Fahrplan
Der erste Tag verbindet Customer Insights Journeys mit Dataverse, Kontakten, Leads und Accounts. Die Teilnehmer erstellen dynamische und statische Segmente, prüfen Zielgruppen und arbeiten mit Compliance-Profilen, Zwecken, Themen und Contact-Point-Consent. Formulare liefern anschließend die Daten für eine erste Kampagne.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics - Functional Application in Marketing
Was ist Dynamics 365 Customer Insights Journeys?
Customer Insights Journeys ist die Marketing-Anwendung innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Sie verbindet Zielgruppen, Formulare, Nachrichten und automatisierte Kundenpfade mit Kontakten oder Leads in Dataverse. Marketingteams steuern damit segmentbasierte oder ereignisgesteuerte Kampagnen und werten Interaktionen wie Formularübermittlungen, E-Mail-Klicks und Eventregistrierungen aus.
Wann nutzt man segmentbasierte oder triggerbasierte Journeys?
Segmentbasierte Journeys starten für eine definierte Zielgruppe, triggerbasierte Journeys reagieren auf eine konkrete Aktion. Ein Newsletter eignet sich etwa für ein Segment. Eine Formularübermittlung, Registrierung oder andere einzelne Interaktion kann dagegen eine triggerbasierte Journey auslösen.
Ist Dynamics 365 Marketing noch aktuell?
Dynamics 365 Marketing heißt heute Dynamics 365 Customer Insights Journeys. Das frühere Outbound-Marketing wird schrittweise entfernt, deshalb konzentriert sich die Schulung auf Echtzeit-Journeys, aktuelle Segmente, Formulare, Consent-Funktionen und Scoring-Modelle. Der frühere Produktname bleibt als Such- und Projektbegriff verständlich.
Welche Vorkenntnisse brauche ich für die Dynamics 365 Marketing Schulung?
Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 und ein Verständnis von Kontakten, Leads und Accounts reichen aus. Erfahrung mit Kampagnenplanung oder Lead Management erleichtert den Einstieg. Entwicklungskenntnisse sind nicht nötig.
Ist die Schulung online oder Inhouse buchbar?
Die dreitägige Schulung ist live online, an cmt Standorten und als Inhouse-Training verfügbar. Bei einer Firmenschulung lassen sich Schwerpunkte und Übungen mit dem eingesetzten Dynamics-365-System und den Marketingprozessen des Teams abstimmen.
Gibt es Angebote für mehrere Teilnehmer?
Für Teams erstellt cmt ein Angebot auf Anfrage. Je nach Bedarf kommt ein gemeinsamer Termin als Präsenz-, Online- oder Inhouse-Schulung infrage. Konkrete Konditionen richten sich nach Format, Termin und gewünschter Anpassung.
Behandelt das Training technische Anpassungen?
Der Schwerpunkt liegt auf der funktionalen Anwendung und der Übersetzung von Marketinganforderungen in Dynamics 365. Entwicklung und technische Erweiterungen werden abgegrenzt, aber nicht vertieft. Dafür eignet sich anschließend das Training Technischer Einsatz und Anpassung in Dynamics Marketing; vertiefte Berichte behandelt die Dynamics 365 Business Intelligence Schulung.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs.
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