Microsoft Dynamics 365: Einführungskurs
CRM-Prozesse, Oberfläche und Datenarbeit sicher in Vertrieb, Service und Marketing anwenden
Die wichtigsten Themen
Einstieg in Dynamics 365
Vertrieb und Kundenservice
Marketingprozesse in Dynamics
Reports, Charts und Dashboards
Import, Export und Datenpflege
Übungen direkt am CRM-System
Überblick Dieses Microsoft-Dynamics-Seminar vermittelt einen fundierten Einstieg in die Arbeit mit Dynamics CRM beziehungsweise Dynamics 365 im Unternehmensalltag. Im Mittelpunkt stehen die Bedienoberfläche, die Navigation,...
Dieses Microsoft-Dynamics-Seminar vermittelt einen fundierten Einstieg in die Arbeit mit Dynamics CRM beziehungsweise Dynamics 365 im Unternehmensalltag. Im Mittelpunkt stehen die Bedienoberfläche, die Navigation, das Zusammenspiel zentraler Module und der sichere Umgang mit Kundendaten. Du lernst, wie Datensätze, Entitäten, Formulare, Felder, Ansichten und Aktivitäten zusammenhängen und wie CRM-Prozesse in Vertrieb, Kundenservice und Marketing abgebildet werden.
Der Einführungskurs eignet sich besonders, wenn Dynamics im Unternehmen neu eingeführt wird, Rollen im Support aufgebaut werden oder bestehende Anwenderinnen und Anwender ihre Arbeitsweise systematisieren möchten. Behandelt werden unter anderem Zugriffsmöglichkeiten, Sicherheit, Lead- und Opportunity-Prozesse, Case Management, Marketinglisten, Kampagnen, Im- und Export sowie Reports, Charts und Dashboards. Für eine fachliche Vertiefung nach dem Einstieg bietet sich anschließend das Training Microsoft Dynamics 365 Customer Service an.
Die Themen Dynamics-CRM-Funktionalität und Einsatzbereiche · Bereitstellungsmöglichkeiten und Zugriffsarten · Entity-Relationship-Model in Dynamics CRM · Entitäten, Datensätze und Beziehungen · Formulare, Felder und Einträge...
Grundlagen und Systemüberblick
- Dynamics-CRM-Funktionalität und Einsatzbereiche
- Bereitstellungsmöglichkeiten und Zugriffsarten
- Entity-Relationship-Model in Dynamics CRM
- Entitäten, Datensätze und Beziehungen
- Formulare, Felder und Einträge
- Microsoft-Hilfe und Support-Quellen
Zugriff, Sicherheit und Navigation
- Webzugriff und Client-Varianten
- Offline-Möglichkeiten im Arbeitsalltag
- Sicherheitskonzept und Benutzerzugriff
- Navigation über Menüleiste
- Outlook-Client und mobile Navigation
- Öffnen und Erstellen von Datensätzen
CRM-Arbeit mit Konten, Kontakten und Aktivitäten
- Accounts und Kontakte verwalten
- Aktivitäten planen und nachverfolgen
- Datentracking in Outlook
- Ansichten und Suchfunktionen nutzen
- Prozesse im CRM-Kontext
- Social-Media-Integration im Überblick
Vertrieb und Kundenservice
- Leads erstellen und qualifizieren
- Verkaufschancen erfassen und bearbeiten
- Communication Tracking im Vertrieb
- Produktdatenbanken und Prozesssteuerung
- Sales Life Cycle bis zur Bestellung
- Case Management im Kundenservice
- Cases erstellen und bearbeiten
- Wissensdatenbank im Service-Prozess
Marketing mit Microsoft Dynamics
- Planung und Budgetierung
- Marketinglisten erstellen und nutzen
- Kampagnen und Quick Campaigns
- Reporting zu Marketingaktivitäten
- Mitbewerberinformationen verwalten
- Office 365 und Dynamics CRM
Datenarbeit, Reporting und Dashboards
- Standardansichten und Filterfunktionen
- Erweiterte Suche in Dynamics CRM
- Datenexport nach Microsoft Excel
- Standard-Reports und Report Wizard
- Charts und CRM-Dashboards
- Power-BI-Dashboards im Überblick
- Excel- und Word-Vorlagen
Zielgruppe
- Anwenderinnen und Anwender, die Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 im Vertrieb, Service oder Marketing einsetzen
- Support-Mitarbeiterinnen und Support-Mitarbeiter, die Fragen zur Bedienung, Navigation und Datenpflege sicher beantworten sollen
- Key User und Fachbereichsverantwortliche, die CRM-Prozesse, Dashboards und Berichte besser einordnen möchten
- Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter in Dynamics-Einführungen, die anschließend fachlich in Dynamics 365 Vertrieb oder Reporting-Themen einsteigen
Das lernst du
- Sicherer Einstieg in Bedienoberfläche, Navigation und Grundstruktur von Microsoft Dynamics CRM
- Datensätze, Entitäten, Formulare, Felder, Ansichten und Aktivitäten im Zusammenhang einordnen
- CRM-Prozesse in Vertrieb, Kundenservice und Marketing gezielt nachvollziehen
- Leads, Verkaufschancen, Cases, Kampagnen und Marketinglisten fachlich korrekt bearbeiten
- Daten importieren, exportieren, filtern und mit Reports, Charts sowie Dashboards auswerten
- Grundlagen für weiterführende Dynamics-Schulungen und den Einsatz als Key User aufbauen
So arbeiten wir
- Trainergeführte Erläuterungen direkt am Dynamics-System
- Live-Demos zu Navigation, Datensätzen, Ansichten und Dashboards
- Übungen zu Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Datenarbeit
- Besprechung typischer Anwendungsfälle aus CRM-Einführungen
- Fragen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer mit konkreten Lösungswegen
Empfohlene Vorkenntnisse
- Keine Dynamics-Vorkenntnisse erforderlich
- Sicherer Umgang mit Windows und Microsoft-Office-Anwendungen
- Grundverständnis für Vertriebs-, Service- oder Marketingprozesse hilfreich
- Für technische Bereitstellungsthemen empfiehlt sich ergänzend Microsoft Dynamics 365 Training: Bereitstellung und Betrieb
Dein Fahrplan
Der erste Seminartag führt in Microsoft Dynamics CRM ein und ordnet die zentralen Einsatzbereiche ein. Behandelt werden Funktionalität, Bereitstellungsformen, Entity-Relationship-Model, Entitäten, Datensätze, Formulare, Felder und Einträge. Anschließend stehen Zugriffsarten, Offline-Möglichkeiten, Sicherheit sowie die Navigation über Menüleiste, Outlook-Client und mobile Oberflächen im Mittelpunkt.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365: Einführungskurs
Ist der Microsoft-Dynamics-Einführungskurs für Einsteiger geeignet?
Ja. Das Seminar setzt keine Dynamics-Vorkenntnisse voraus und beginnt mit Oberfläche, Navigation, Datensätzen, Entitäten und grundlegenden CRM-Zusammenhängen. Wenn du bereits mit Microsoft-Office-Anwendungen arbeitest und Geschäftsprozesse aus Vertrieb, Service oder Marketing kennst, findest du schnell in die Inhalte hinein.
Was ist der Unterschied zwischen Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365?
Microsoft Dynamics CRM ist die frühere Bezeichnung für CRM-Funktionen, die heute in vielen Unternehmen unter Dynamics 365 genutzt werden. Im Seminar liegt der Schwerpunkt auf den grundlegenden Bedien- und Prozesskonzepten: Kundendaten, Leads, Verkaufschancen, Cases, Marketinglisten, Reports und Dashboards. Diese Grundlagen helfen dir auch beim Einstieg in Dynamics-365-Anwendungen.
Welche CRM-Module werden im Seminar behandelt?
Der Kurs behandelt die zentralen Arbeitsbereiche Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Dazu gehören Leadqualifizierung, Verkaufschancen, Sales Life Cycle, Case Management, Wissensdatenbank, Marketinglisten, Kampagnen und Quick Campaigns. Ergänzend werden Datenarbeit, Excel-Export, Reports, Charts, Dashboards und Power-BI-Dashboards besprochen.
Ist das Seminar eher für Anwender oder für Administratoren gedacht?
Der Schwerpunkt liegt auf Anwendung, Bedienung und fachlichem Verständnis. Das Seminar eignet sich daher besonders für Anwenderinnen und Anwender, Support-Mitarbeiter, Key User und Projektmitarbeiter. Für technische Anpassungen im Marketing passt im Anschluss das Seminar Technischer Einsatz und Anpassung in MS Dynamics Marketing.
Werden auch Auswertungen und Dashboards behandelt?
Ja. Du arbeitest mit Standardansichten, Filtern, erweiterter Suche, Excel-Export, Standard-Reports, Report Wizard, Charts und Dashboards. Damit entsteht ein belastbares Grundverständnis dafür, wie Informationen in Dynamics CRM ausgewertet und für die tägliche Arbeit genutzt werden.
Welche Schulung passt nach dem Einführungskurs?
Nach dem Einstieg hängt die nächste Schulung von deiner Rolle ab. Für Service-Prozesse eignet sich Microsoft Dynamics 365 Customer Service, für Auswertungen und Kennzahlen das Seminar Microsoft Dynamics - Business Intelligence. Für Marketing-Prozesse ist Microsoft Dynamics - Functional Application in Marketing eine sinnvolle Vertiefung.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs .
Passende Schulungen nach dem Kurs
Microsoft Dynamics - Functional Application in Marketing
Microsoft Dynamics 365 Training: Business Intelligence
Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Microsoft Dynamics 365 - Implementieren von Kundendienstlösungen mit Microsoft Dynamics 365 Customer Service (MB-230T01)
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Unser Qualitätsversprechen: Wissen, das in der Praxis funktioniert
Aus der Praxis für die Praxis
Schluss mit theoretischem Ballast. Wir trainieren dich für reale IT-Herausforderungen, nicht für Multiple-Choice-Tests. Unsere Trainer vermitteln dir genau das Wissen, das am nächsten Montagmorgen im Job wirklich funktioniert.
Individuell statt "Schema F"
Deine Fragen passen nicht ins Standard-Skript? Bei uns schon. Wir verzichten auf starre Lehrpläne und geben deinen konkreten Projekt-Fragen Raum. Unsere Trainer passen die Inhalte flexibel an das an, was dich und dein Team aktuell weiterbringt.
Maximale Freiheit: Remote oder vor Ort
Lerne so, wie es in deinen Alltag passt - ohne Reise-Stress und Zeitverlust. Egal ob remote, hybrid oder präsent vor Ort: Wir garantieren dir ein nahtloses und effektives Lernerlebnis, egal von wo du dich zuschaltest.
Mit Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt - und wollen, dass du es auch bist. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
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