Microsoft Dynamics - Einführung in MS Dynamics CRM Online
Praxisnaher Einstieg in CRM Online für Kontakte, Prozesse, Datenimport und Auswertungen
Autorisierter Partner
Die wichtigsten Themen
Dynamics CRM Online sicher bedienen
Kontakte und Firmen strukturiert pflegen
Vertriebs- und Marketingprozesse nutzen
Datenimport und Datenexport anwenden
Ansichten, Berichte und Dashboards nutzen
CRM-Grundlagen an Praxisbeispielen
Überblick
Diese Microsoft Dynamics CRM Online Schulung vermittelt dir an einem Tag die wichtigsten Grundlagen für den sicheren Einstieg in die Arbeit mit Microsoft Dynamics als CRM-System. Im Mittelpunkt stehen die Benutzeroberfläche, die Navigation, der Umgang mit Datensätzen sowie die praktische Pflege von Firmen, Kontakten, Aktivitäten und Ansichten. Du lernst, wie typische Vertriebs-, Service- und Marketingprozesse in Dynamics CRM abgebildet werden und wie Datenimport, Datenexport, Berichte, Diagramme und Dashboards im Arbeitsalltag genutzt werden.
Das Training eignet sich besonders, wenn du Dynamics CRM Online neu einsetzt, bestehende CRM-Prozesse besser verstehen möchtest oder künftig mit Kundendaten, Aktivitäten und Auswertungen im System arbeitest. Durch praxisnahe Beispiele entsteht ein verständlicher Überblick über die zentralen Funktionen, ohne direkt in Administration oder Entwicklung einzusteigen.
Für weiterführende Rollen und Aufgaben bieten sich im Anschluss spezialisierte Seminare an, zum Beispiel Microsoft Dynamics für Kundenservice Mitarbeiter, Microsoft Dynamics Functional Application in Marketing oder Microsoft Dynamics Anpassung und Konfiguration.
Wer hier richtig ist
- Einsteigerinnen und Einsteiger, die erstmals mit Microsoft Dynamics CRM Online arbeiten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing, Kundenservice oder Backoffice mit CRM-Bezug
- Key User, Projektbeteiligte und Fachabteilungen, die CRM-Prozesse besser verstehen und anwenden möchten
- Führungskräfte und Verantwortliche, die einen praxisnahen Überblick über Funktionen, Daten und Prozesse in Dynamics CRM benötigen
Das lernst du
- Sicherer Einstieg in die Bedienung von Microsoft Dynamics CRM Online
- Strukturierte Pflege von Firmen, Kontakten, Aktivitäten und Ansichten
- Grundlegendes Verständnis für Vertriebs-, Service- und Marketingprozesse im CRM
- Datenimport, Datenexport und erweiterte Suche praxisnah anwenden
- Berichte, Diagramme und Dashboards für einfache Auswertungen nutzen
- Fundierte Entscheidungsgrundlage für passende Aufbau- und Vertiefungsschulungen
Die Themen Funktionalität und Einsatzbereiche von Dynamics CRM · Grundlegende CRM-Begriffe und typische Anwendungsszenarien · Bereitstellung und Nutzung verschiedener Clients...
Überblick über Microsoft Dynamics CRM Online
- Funktionalität und Einsatzbereiche von Dynamics CRM
- Grundlegende CRM-Begriffe und typische Anwendungsszenarien
- Bereitstellung und Nutzung verschiedener Clients
- Aufbau der Benutzeroberfläche und wichtige Navigationsbereiche
- Beziehungen zwischen Datensätzen, Firmen, Kontakten und Aktivitäten
- Grundprinzipien von Sicherheit, Rollen und Zugriffsrechten
Arbeiten mit Firmen, Kontakten und Aktivitäten
- Anlegen und Bearbeiten von Firmen und Kontakten
- Strukturierte Pflege von Kundendaten im CRM-System
- Erstellen, Zuordnen und Nachverfolgen von Aktivitäten
- Zusammenarbeit im Team über gemeinsame Datensätze
- Nutzung von Ansichten für die tägliche Arbeit
- Grundlagen zur Datenqualität und sauberen CRM-Pflege
CRM-Prozesse in Vertrieb, Service und Marketing
- Grundlagen typischer Vertriebsszenarien in Dynamics CRM
- Serviceprozesse und Kundenkommunikation im CRM-Kontext
- Marketingszenarien und Kampagnenbezug im System
- Einordnung von Social Networking und Social Engagement
- Prozessübergreifende Arbeit mit Kundendaten und Aktivitäten
- Zusammenspiel von CRM-Daten und operativen Abläufen
Import, Export und Arbeiten mit Daten
- Datenimport in Microsoft Dynamics CRM Online
- Datenexport für Weiterverarbeitung und Auswertungen
- Erweiterte Suche für gezielte Datenanalysen
- Gespeicherte Ansichten für wiederkehrende Arbeitsabläufe
- Berichte, Diagramme und Dashboards im Überblick
- Grundlagen für Business-Intelligence-nahe Auswertungen
Einordnung weiterführender Dynamics-Themen
- Abgrenzung zwischen Anwenderfunktionen und administrativen Aufgaben
- Überblick über Bereitstellung, Installation und technische Grundlagen
- Einordnung von Anpassung und Konfiguration für spätere Vertiefung
- Weiterführende Möglichkeiten im Kundenservice und Marketing
- Grundlagen für den späteren Ausbau von CRM-Prozessen im Unternehmen
So arbeiten wir
- Praxisnahe Live-Demos in Microsoft Dynamics CRM Online
- Geführte Übungen zu Navigation, Datensätzen, Aktivitäten und Ansichten
- Beispiele aus typischen CRM-Szenarien in Vertrieb, Service und Marketing
- Gemeinsame Besprechung häufiger Anwendungsfragen aus dem Arbeitsalltag
- Trainerinput mit direkter Umsetzung am System
Empfohlene Vorkenntnisse
- Grundkenntnisse im Umgang mit Windows, Browsern und Office-Anwendungen
- Keine Vorkenntnisse in Microsoft Dynamics CRM erforderlich
- Erste Erfahrungen mit Kunden-, Kontakt- oder Vertriebsprozessen sind hilfreich
Dein Fahrplan
- Überblick über Funktionalität und Einsatzbereiche von Microsoft Dynamics CRM Online
- Benutzeroberfläche, Navigation und zentrale Arbeitsbereiche
- Beziehungen zwischen Datensätzen, Firmen, Kontakten und Aktivitäten
- Grundlagen zu Sicherheit, Rollen und Zugriffen
- Arbeiten mit Firmen, Kontakten, Aktivitäten und Ansichten
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - praxisnah und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Der passende Termin ist nicht dabei? Kontaktiere uns - wir finden die passende Lösung
Inhouse-Schulungen & Firmenseminare
Inhouse-Schulungen
Buche diese Schulung als maßgeschneiderte Inhouse-Schulung für dein Unternehmen oder deine Behörde. Unsere Trainer kommen zu dir und führen die Schulung in deinen Räumlichkeiten durch.
Vorteile:
- Maßgeschneiderte Inhalte für dein Unternehmen
- Flexible Terminplanung nach euren Bedürfnissen
- Kosteneffizient bei mehreren Teilnehmern
- Schulung in vertrauter Umgebung
- Fokus auf deine spezifischen Anforderungen
Firmen-Seminare
Firmen-Seminare finden an einem unserer Schulungsstandorte statt, sind aber maßgeschneidert für dich und exklusiv für dein Team. Sie können auch online stattfinden.
Ideal für:
- Geschlossene Gruppen aus einem Unternehmen / Behörde
- Individuelle Terminplanung für dein Team
- An unseren Schulungsstandorten oder Online
- Angepasste Inhalte für deine Anforderungen
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics - Einführung in MS Dynamics CRM Online
Ist diese Microsoft Dynamics CRM Online Schulung für Einsteiger geeignet?
Ja. Die Schulung ist als praxisnaher Einstieg konzipiert und setzt keine Erfahrung mit Microsoft Dynamics CRM voraus. Du lernst die Benutzeroberfläche, Navigation, Datensätze, Kontakte, Firmen, Aktivitäten und grundlegende CRM-Prozesse Schritt für Schritt kennen.
Was lerne ich in der Dynamics CRM Online Schulung konkret?
Du erhältst einen Überblick über die wichtigsten Funktionen von Dynamics CRM Online und arbeitest mit typischen CRM-Objekten wie Firmen, Kontakten, Aktivitäten und Ansichten. Außerdem werden Datenimport, Datenexport, erweiterte Suche, Berichte, Diagramme und Dashboards behandelt.
Welche Voraussetzungen sind für das Seminar notwendig?
Für dieses Training reichen sichere Grundlagen im Umgang mit Windows, Webbrowsern und Office-Anwendungen aus. Erfahrung mit CRM-Systemen ist nicht erforderlich. Wenn du bereits mit Kunden-, Vertriebs- oder Serviceprozessen arbeitest, erleichtert das den Transfer in die Praxis.
Geht es in diesem Seminar um Administration oder Anpassung von Dynamics CRM?
Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von Microsoft Dynamics CRM Online aus Anwendersicht. Für administrative Themen, Systemanpassungen und Konfigurationen ist das weiterführende Seminar Microsoft Dynamics Anpassung und Konfiguration besser geeignet.
Welche weiterführenden Dynamics Schulungen passen nach dem Einstieg?
Nach diesem Einstieg bieten sich je nach Rolle mehrere Vertiefungen an. Für Serviceprozesse eignet sich Microsoft Dynamics für Kundenservice Mitarbeiter. Für Marketingthemen passt Microsoft Dynamics Functional Application in Marketing. Für technische Grundlagen sind Microsoft Dynamics Bereitstellung von MS Dynamics CRM Online und Microsoft Dynamics Installation relevante Anschlussseminare.
Wer profitiert besonders von Dynamics CRM Online im Arbeitsalltag?
Besonders hilfreich ist die Schulung für Personen, die regelmäßig mit Kundendaten, Aktivitäten, Servicefällen, Marketinginformationen oder Auswertungen arbeiten. Dazu gehören Mitarbeitende aus Vertrieb, Kundenservice, Marketing, Backoffice sowie Key User und Projektbeteiligte.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs .
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Unser Qualitätsversprechen: Wissen, das in der Praxis funktioniert
Aus der Praxis für die Praxis
Schluss mit theoretischem Ballast. Wir trainieren dich für reale IT-Herausforderungen, nicht für Multiple-Choice-Tests. Unsere Trainer vermitteln dir genau das Wissen, das am nächsten Montagmorgen im Job wirklich funktioniert.
Individuell statt "Schema F"
Deine Fragen passen nicht ins Standard-Skript? Bei uns schon. Wir verzichten auf starre Lehrpläne und geben deinen konkreten Projekt-Fragen Raum. Unsere Trainer passen die Inhalte flexibel an das an, was dich und dein Team aktuell weiterbringt.
Maximale Freiheit: Remote oder vor Ort
Lerne so, wie es in deinen Alltag passt - ohne Reise-Stress und Zeitverlust. Egal ob remote, hybrid oder präsent vor Ort: Wir garantieren dir ein nahtloses und effektives Lernerlebnis, egal von wo du dich zuschaltest.
Mit Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt - und wollen, dass du es auch bist. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
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