Autorisierter Partner
Überblick
Die Schwerpunkte in diesem Seminar liegen auf dem Überblick zum CRM, Kennenlernen der Bedienoberfläche und des Zusammenhangs bzw. der Zusammenarbeit der einzelnen Module wie Vertrieb und Kundenservice. Funktionalitäten wie Im- und Export, Umgang mit Dashboards und Integration von Social Media gehören ebenfalls zum Schulungsumfang.
Wer hier richtig ist
- Anwender und Supportmitarbeiter von Microsoft Dynamics CRM
Die Themen
Überblick zu Microsoft Dynamics CRM:
- Dynamics CRM Funktionalität, Bereitstellungsmöglichkeiten
- Entity Relationship Model, Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
- Microsoft Hilfe
Zugriff auf Dynamics CRM:
- Zugriffsarten
- Offline Möglichkeiten
- Sicherheit
Navigation in Dynamics CRM:
- Navigation in der Menüleiste
- Outlook Client Navigation, mobile Navigation
- Öffnen und Erstellen von Datensätzen
- Accounts und Kontakte, Aktivitäten
- Datentracking in Outlook
- Ansichten, Suche, Prozesse
Vertrieb in MS Dynamics CRM:
- Leads, Erstellung und Leadqualifizierung
- Verkaufschancen, Verkaufschancen erstellen
- Communication Tracking
- Produktdatenbanken, Prozesse
- Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung
- Kundenservice in MS Dynamics CRM:
- Case Management, Erstellung eines Cases, Wissensdatenbank
Marketing in MS Dynamics CRM:
- Plan und Budget, Marketing Listen
- Kampagnen, Quick Campaign
- Reporting, Mitbewerber
- Office 365 und MS Dynamics CRM
Arbeiten mit Daten:
- Standardansichten
- Filterfunktionen
- Erweiterte Suchfunktionen
- Daten nach Excel exportieren
- Standard-Reports, Report Wizard
- Charts, Dashboards
- PowerBI Dashboards
- Microsoft Excel- und Word-Vorlagen
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Der passende Termin ist nicht dabei? Kontaktiere uns – wir finden die passende Lösung
Inhouse-Schulungen & Firmenseminare
Inhouse-Schulungen
Buche diese Schulung als maßgeschneiderte Inhouse-Schulung für dein Unternehmen oder deine Behörde. Unsere Trainer kommen zu dir und führen die Schulung in deinen Räumlichkeiten durch.
Vorteile:
- Maßgeschneiderte Inhalte für dein Unternehmen
- Flexible Terminplanung nach euren Bedürfnissen
- Kosteneffizient bei mehreren Teilnehmern
- Schulung in vertrauter Umgebung
- Fokus auf deine spezifischen Anforderungen
Firmen-Seminare
Firmen-Seminare finden an einem unserer Schulungsstandorte statt, sind aber maßgeschrneidert für dich und exklusiv für dein Team. Sie können auch online stattfinden.
Ideal für:
- Geschlossene Gruppen aus einem Unternehmen
- Individuelle Terminplanung für dein Team
- An unseren Schulungsstandorten oder Online
- Angepasste Inhalte für deine Anforderungen
Unser Qualitätsversprechen: Wissen, das in der Praxis funktioniert
Aus der Praxis für die Praxis
Schluss mit theoretischem Ballast. Wir trainieren dich für reale IT-Herausforderungen, nicht für Multiple-Choice-Tests. Unsere Trainer vermitteln dir genau das Wissen, das am nächsten Montagmorgen im Job wirklich funktioniert.
Individuell statt "Schema F"
Deine Fragen passen nicht ins Standard-Skript? Bei uns schon. Wir verzichten auf starre Lehrpläne und geben deinen konkreten Projekt-Fragen Raum. Unsere Trainer passen die Inhalte flexibel an das an, was dich und dein Team aktuell weiterbringt.
Maximale Freiheit: Remote oder vor Ort
Lerne so, wie es in deinen Alltag passt – ohne Reise-Stress und Zeitverlust. Egal ob remote, hybrid oder präsent vor Ort: Wir garantieren dir ein nahtloses und effektives Lernerlebnis, egal von wo du dich zuschaltest.
Mit Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt – und wollen, dass du es auch bist. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
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